Doudeville gestionnaire de patrimoine H/F
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.
Nous recherchons pour le compte de notre client...
Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous contribuez à la gestion et au développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux.
Dans le cadre d'une relation omni-canal, vous proposez l'ensemble des produits et services pour anticiper et répondre aux besoins de vos clients, dans une démarche de satisfaction.
Vous contribuez à la réalisation des objectifs en accomplissant les missions suivantes :
- Valoriser et renouveler votre portefeuille de clients patrimoniaux,
- Conquérir de nouveaux clients par la recommandation et la prospection, en veillant à la qualité des entrées en relation,
- Étudier et analyser la situation client pour identifier projets, besoins et attentes,
- Identifier et présenter des solutions adaptées aux besoins du client, dans le respect des règles de conformité,
- Assurer le relais vers les conseillers spécialisés,
- Maîtriser le risque client du portefeuille.
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