Expert en patrimoine

**Conseiller en gestion de patrimoine Expert

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Développez votre expertise en gestion patrimoniale

Votre quotidien est marqué par des interactions régulières avec une clientèle privée, que vous accompagnez dans la définition et la mise en œuvre de leurs objectifs patrimoniaux. Vous êtes amené à développer et gérer un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme.


• Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie

Vous travaillez en étroite collaboration avec vos clients pour comprendre leurs besoins et leur offrir des solutions personnalisées, adaptées aux changements législatifs et fiscaux.


• Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux

Vous aidez vos clients à identifier les meilleures stratégies pour atteindre leurs objectifs, notamment en matière de retraite, d'optimisation fiscale et de transmission/succession.


• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure

A l'aide d'un bilan patrimonial complet, vous proposez des solutions adaptées aux besoins de vos clients et aux changements législatifs et fiscaux.


• Développer et gérer votre réseau de partenaires

Vous identifiez et établissez des relations avec des partenaires clés pour développer votre base de clients et accroître vos opportunités de croissance.


• Rejoignez un leader mondial de l'assurance et des services financiers

Nous proposons un poste en CDI sur Grande Couronne Parisienne, qui offre la possibilité de travailler en tout autonome sur un large gamme de produits.


• Un parcours d'intégration et des formations personnalisées

Nous mettons en place un accompagnement continu pour aider les candidats à se dépasser et à réussir dans leur rôle.