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Conseiller en gestion de patrimoine h/f

CDI
Cerfrance Seine Normandie
Conseiller en gestion de patrimoine
De 34 000 € à 45 000 € par an
Publiée le Il y a 15 h
Description de l'offre

Qui sommes-nous ?

Cerfrance Seine Normandie, c'est l'acteur référent du conseil et de l'expertise comptable au service des TPE/ PME.

Nos 650 collaborateurs présents dans nos 25 agences, sur le territoire Seine Normandie (Seine-Maritime, Eure, Val-d'Oise, Yvelines), accompagnent sur le long terme les entrepreneurs à réussir leurs projets et piloter la performance globale de leurs entreprises. Ils proposent à nos clients-adhérents des offres exclusives et des services en ligne qui répondent aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

Sois audacieux, postule chez Cerfrance Seine Normandie ! En lien étroit avec les comptables et les conseillers d'entreprise tes missions sont les suivantes :

- Tu développes et fidélises un portefeuille de clients, professionnels et particuliers.

- Tu accompagnes les chefs d'entreprises dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel.

- Tu réalises des bilans patrimoniaux et préconises des solutions permettant aux clients d'optimiser leurs revenus, la transmission de leur patrimoine et leur retraite.

- Tu réalises des déclarations IFI et animes des réunions d'informations et de formation auprès des adhérents et des collaborateurs.

- Tu assures de façon proactive le développement de ton activité par une valorisation de nos prestations et la recherche de prospect.

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