Conseiller en gestion de patrimoine h/f

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F, Guichainville

Guichainville, France

Description du poste

En lien étroit avec les comptables et les conseillers d'entreprises, tes missions sont les suivantes :

1. Développer et fidéliser un portefeuille de clients, professionnels et particuliers
2. Accompagner les chefs d'entreprises dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel
3. Réaliser des bilans patrimoniaux et préconiser des solutions pour optimiser les revenus, la transmission du patrimoine et la retraite des clients
4. Réaliser des déclarations IFI et animer des réunions d'informations et de formation auprès des adhérents et collaborateurs
5. Assurer de façon proactive le développement de l'activité par la valorisation des prestations et la recherche de prospects

Profil du candidat recherché

Maîtrise de l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, etc.).
De formation BAC + 4/5 en gestion de patrimoine avec une expérience similaire.
Qualités requises : écoute, analyse, synthèse, appétence commerciale, travail en équipe, partage de connaissances.

Si ce profil vous correspond et que les missions vous intéressent, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe Cerfrance Seine Normandie !
Nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Présentation de l'entreprise

Répondre aux besoins des entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain, les conseiller et les accompagner sur le long terme, tels sont nos défis quotidiens chez Cerfrance Seine Normandie. Acteur majeur du conseil aux TPE-PME, notre ancrage local dans l'Eure, la Seine Maritime, et l'Île-de-France, nous permet d'être un moteur économique dans nos territoires. Avec 600 collaborateurs, nous accompagnons 12 000 clients dans divers secteurs, en offrant des conseils opérationnels pour la gestion d'entreprise, tout en adoptant une démarche RSE.

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