En tant que membre essentiel de notre équipe, vous contribuerez activement à l'efficacité opérationnelle de Soletanche Freyssinet. Votre travail minutieux et votre attitude proactive contribueront au bon déroulement des opérations de croissance externe.
Vos missions :
Gestion du M&A Pipeline :
* Gestion du suivi du flux de toutes les transactions (Teaser, NDA, LOI, Due Diligence, Closing et post-Closing)
Soutenir le Directeur M&A dans les processus internes et externes concernant
* Préparation des NDA.
* Modélisation financière
o Préparation, utilisation et audit des modèles financiers internes ou externes ;
o Valorisation des opportunités (DCF, Multiples historiques, Comparables, etc.).
* Analyse stratégique des cibles.
* Préparation du Memo d’Investissement comprenant la raison de l’acquisition, le business plan, les possibles synergies ainsi que le Plan d’Intégration Post-Acquisition (PAIP) et la valorisation.
* Préparation des présentations Go/No-Go.
* Préparation des Letter of Intent (LOI).
* Due Diligence
o Assistance dans le processus d’identification et de sélection des consultants financiers, fiscaux et juridiques pour mener à bien la Due Diligence ;
o Assistance au pilotage des consultants (e.g. création du planning, synthèse des conclusions et recommandations de la Due Diligence, etc.).
* Préparation des présentations au Comité d’Investissement du Groupe VINCI.
* Assistance sur le Sale Purchase Agreement et autres documents d’une transaction.
* Assistance sur les différentes missions de Closing (Flow of Funds, virements, etc.)
Post-Closing:
* Assistance dans la rédaction du PAIP détaillé comprenant la communication post-Closing, le changement de direction ou de signataire, la mise en œuvre de la matrice d'autorisation au sein de la cible, les problématiques de transition de l’IT ainsi que la mise en œuvre des synergies...
* Préparation des informations financières à la clôture pour faciliter la signature du bilan d'ouverture.
* Gestion de l'agenda des paiements post-clôture (Earn-Out/Options d'actions minoritaires) ainsi que les déblocages de fonds en amont des garanties.
* Gestion du suivi des performances des acquisitions au fil du temps après l'intégration.
Votre Profil :Vous disposez d'une première expérience réussie en entreprise (stage/alternance/job d'été), et idéalement en tant qu’Analyste en Corporate Finance/M&A/Transaction Services/Audit. Vous allez entreprendre un Master en Finance et/ou Comptabilité
Vous êtes autonome, bien-organisé et consciencieux.
Vous avez une attitude positive et vous aimez travailler en équipe.
Langue : Anglais courant ou bilingue requis (C1 minimum)
Vous bénéficiez d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ? Faites-le nous savoir, ce poste vous est ouvert !
Pourquoi nous rejoindre ?
Rejoindre Soletanche Freyssinet c’est avant tout rejoindre le Groupe VINCI qui est l’un des leaders mondiaux de la construction, des concessions et de l’énergie. C’est aussi contribuer au progrès social en travaillant au sein d’une entreprise humaniste, inclusive et solidaire. Rejoignez-nous et participez au renforcement de notre équipe dynamique et passionnée.
Dans une ambiance dynamique et collaborative, la Direction M&A de Soletanche Freyssinet vous ouvre ses portes pour une expérience enrichissante en tant qu’Analyste M&A H/F en alternance, pour une période de 24 mois.
Votre rôle : En tant qu’Analyste M&A au sein de la Direction Financière du Groupe, et sous la supervision du Directeur M&A, votre principale mission sera de participer à la croissance externe de Soletanche Freyssinet.
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