Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine (h/f)

Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine (H/F)

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Vos missions

* Développer et gérer les relations commerciales auprès de clients et prospects patrimoniaux en collaboration avec les unités commerciales (Caisses locales, ECP, Centres d’Affaires Entreprises) dans le cadre de la stratégie de l’entreprise et dans une logique multicanale
* Utiliser les outils commerciaux mis à votre disposition (DIAFIS, DIAPAT, PEPITE, QESCLI, DCOM…) permettant d’enrichir le S.I., de sécuriser le conseil apporté, et d’être proactif
* Analyser le patrimoine du client (ou prospect) rencontré, établir un bilan patrimonial
* Définir avec lui une stratégie adaptée à ses projets et besoins, en lui faisant part des avantages/ inconvénients et risques encourus pour chaque solution proposée
* Aider le client à créer, développer, protéger et/ou transmettre son patrimoine en vendant des produits et services adaptés à ses besoins
* Assurer une veille juridique, fiscale et financière, pour continuer d’apporter les meilleurs conseils à nos clients
* Travailler en synergie avec les collègues des caisses et ECP qui vous sont affectées, afin d’optimiser vos résultats, de conquérir de nouveaux clients
* Etre un réel appui pour leur montée en compétence, particulièrement sur l’épargne financière

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous pouvez être amené à animer des ateliers et réunions sur des sujets d’expertise, autant en interne qu’en externe. En externe, vous représentez la Gestion de Patrimoine du Crédit Mutuel Nord Europe sur votre secteur et vos caisses d’affectation.


Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

* d\'une prime de participation et d\'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
* de jours de RTT
* d\'un rythme de travail adapté fort d\'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 1 jour par semaine
* d\'une protection sociale renforcée
* d\'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
* d\'une politique parentale avantageuse
* de conditions bancaires et assurances préférentielles
* d\'un parcours d\'intégration pour tout nouvel arrivant
* d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle


Ce que nous allons aimer chez vous

Acteur reconnu pour votre talent commercial et votre agilité, vous enrichissez chaque jour votre culture financière et vous êtes en quête d’un nouveau challenge professionnel. Vous disposez d\'une expérience réussie dans l\'accompagnement de clients patrimoniaux dans le cadre d’une approche globale et structurée pour répondre à ses objectifs, en utilisant les outils commerciaux et digitaux. Vous êtes un acteur phare du développement du patrimoine de vos clients, financier comme immobilier, et délivrez un conseil à forte valeur ajoutée. Vous étudiez les documents juridiques, fiscaux et financiers de vos clients, sur les marchés particulier et professionnel. Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, vos capacités d’analyse, rédactionnelles et d’adaptation. Vous disposez d\'une aisance relationnelle certaine et d\'une capacité à travailler en équipe.


Profil recherché

* Expérience réussie dans l’accompagnement de clients patrimoniaux dans une approche globale
* Maîtrise des outils commerciaux et digitaux
* Rigueur, sens de l’analyse, excellente restitution écrite et relationnelle
* Aisance relationnelle et travail en équipe
#J-18808-Ljbffr