Le Bureau des Talents est spécialisé dans la chasse, l'accompagnement et le coaching des talents pour les startups, les scale-ups et les entreprises à impact.
Notre client est un groupe d'assurance et de gestion de patrimoine reconnu, qui accompagne particuliers et entreprises dans leurs stratégies financières et d'investissement. Présent à l'international, il offre des solutions innovantes en assurance-vie, épargne et prévoyance. Avec une culture centrée sur l'expertise et la proximité client, il se distingue par un environnement dynamique et des perspectives d'évolution stimulantes. Vous êtes en charge de :
- Traiter l'ensemble des actes de gestion qui peuvent exister pour un contrat d'épargne salariale (Souscriptions,
versements libres, arbitrages, rachats partiels, rachats totaux, avances, modifications de clauses bénéficiaires
;);
- Analyser un dossier de souscription au regard des contraintes règlementaires (Directive LCB-FT) et déterminer
l'origine et la traçabilité des fonds en cas de vigilance renforcée;
- Répondre aux différentes interrogations de nos partenaires par téléphone et par mails;
- Etre proactif(ve) sur les demandes de nos partenaires et réaliser des appels sortants pour analyser un dossier
avec eux ou confirmer la bonne réalisation de l'opération;
- Collaborer efficacement avec nos services transverses (direction juridique, direction des investissements,
informatique;);
- Contribuer au progrès continu du service par sa participation à des missions ponctuelles et par des
propositions de projets nouveaux;
- Faire régulièrement des points de gestion avec le partenaire sur l'ensemble des demandes et dossiers
nouveaux qu'il peut nous adresser;
- Gérer des partenariats pour suivre les demandes qu'ils envoient et respecter les délais.
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