Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine

POSTE MBway, école internationale de management du Post-bac au Bac5 recherche pour un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, un Conseiller H/F en alternance sur son site de Lyon .Travailler et se former en même temps : c'est possible !Vous souhaitez suivre une formation professionnalisante ? Dès septembre, bénéficiez d'un contrat en alternance pour préparer un Bac 5 en Gestion de Patrimoine au sein de MBway Lyon.CONTEXTE Le cabinet propose un cadre idéal pour un apprentissage combinant théorie et pratique dans le but d'enrichir votre savoir-faire.MISSIONS Identification des objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmissionÉvaluation de la situation civile et économique des clientsProposition de bilans patrimoniaux et de solutions financières concrètesFidélisation des clients à potentiel patrimonialParticipation aux revues de portefeuilles pour détecter de nouveaux clientsAnimation d'un réseau de prescripteurs et partenairesSuivi des évolutions réglementaires, juridiques et fiscalesPROFIL Rigueur et autonomieGestion du temps et flexibilitéAisance relationnelle et discrétionMaîtrise des produits financiers et juridiquesCuriosité sur les produits bancaires et l'actualité boursière