Banquier privé (f/h)

Description de l'entreprise

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ?

Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle

Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de bourse et nous inscrivons notre action dans la durée. Engagée dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE), notre entreprise réalise des actions de solidarité (mécénat sportif, culturel, soutien à la jeunesse, aux associations…) et poursuit une politique volontariste en faveur de la transition énergétique. #BanqueCoopérative

Nous sommes un acteur économique de territoire en étant présent sur 5 départements (Rhône, Isère, Ain, Savoie et Haute-Savoie), avec 280 agences et agences en ligne, 7 centres d’affaires. #BanqueDeProximité

Être utile ?

La richesse de notre métier, c’est avant tout son utilité économique et sociale, c’est accompagner les moments de vie de nos clients en leur proposant les conseils et produits adaptés à leurs besoins. #BanqueUtile

Et nos collaborateurs ?

Nous nous attachons à ce qu’ils vivent une expérience collaborateur de qualité au quotidien. Qu’ils puissent s’accomplir dans leur métier, se former et évoluer grâce aux diverses perspectives offertes en interne.

Pour en savoir plus sur nous…

https://www.caissedepargnerhonealpes.fr/recrutement/

https://www.youtube.com/watch?v=fA2RddB2K30

https://www.youtube.com/embed/zQKH5ePm6w8


Poste et missions

Destinée aux clients et à leur famille : cadres dirigeants, professions libérales réglementées et clients fortunés, la Banque Privée Caisse d’Epargne Rhône Alpes, s’engage au service du patrimoine de ses clients. Son ambition est de conquérir et fidéliser cette clientèle.

Au sein d’une équipe de 8 personnes, vous serez rattaché(e) au Directeur de la Banque Privé.

Votre rôle sera d’accompagner notre clientèle dans leur stratégie patrimoniale. Vous aurez à ce titre, les missions suivantes :

* Gérer et développer un portefeuille de clients fortunés
* Etablir un diagnostic de la situation du client et l’accompagner dans ses stratégies patrimoniales
* Mettre en œuvre les actions nécessaires à la réalisation des choix du client dans le cadre d’une offre en architecture ouverte
* Pérenniser la relation client dans le respect des normes de risques


Profil et compétences requises

Curieux(se), votre capacité d’écoute, votre culture de la satisfaction client et votre excellent relationnel vous permettront d’accompagner et d’apporter les réponses les plus pertinentes aux différentes sollicitations que vous recevrez.

Diplomé.e d’un bac +5 en Gestion de patrimoine, vous avez une expérience significative sur la gestion des clients Banque Privée. Vous avez également le goût de la conquête commerciale et du développement pérenne du fonds de commerce.

Vous maîtrisez l’environnement et l’offre de gestion de fortune.

Vous êtes parfaitement familiarisé avec les problématiques liées au patrimoine privé et professionnel des actionnaires dirigeants et les solutions qui peuvent leur être offertes.

Si vous souhaitez vivre une expérience qui a du sens en lien avec des dirigeants, rejoignez-nous !






Informations complémentaires sur le poste

Poste Basé à Grenoble