Le campus AFTEC de Rennes, propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 2800 étudiants.
Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ?
Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F en alternance dans le cadre d'un MBA Gestion de Patrimoine en alternance.
VOS MISSIONS
* Analyser la situation patrimoniale et fiscale des clients afin d’identifier leurs besoins et de repérer des opportunités pertinentes.
* Participer à l’élaboration de stratégies patrimoniales sur mesure, intégrant des solutions en matière de placements financiers, fiscalité, transmission, immobilier, etc.
* Accompagner les clients en leur proposant des solutions adaptées à leurs objectifs de gestion de patrimoine.
* Assurer une veille économique et juridique pour suivre les évolutions du marché et de la réglementation.
* Collaborer avec les équipes commerciales pour la gestion et le suivi des portefeuilles clients.
* Préparer des présentations et des propositions personnalisées afin de faciliter les prises de décision des clients.
VOTRE PROFIL
* Capacité d’analyse et aptitude à synthétiser des informations complexes pour les rendre claires et accessibles.
* Excellentes qualités relationnelles et aisance dans les interactions avec les clients.
* Intérêt prononcé pour la fiscalité, les investissements financiers et le droit du patrimoine.
* Rigueur, autonomie et sens de l’organisation dans le traitement des dossiers.
* Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint) ; une expérience avec des logiciels de gestion patrimoniale serait un atout.
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