Rejoignez notre équipe consultative pour guider les clients à travers les étapes clés de leur vie financière. Le ou la planificateur planificatrice sera chargé(e) de l'éducation financière des clients et du maintien d'un portefeuille de relations existantes, tout en contribuant activement au développement de nouvelles opportunités. Vous analysez les besoins complexes et présentez des stratégies claires pour atteindre les objectifs à court, moyen et long terme. Une proactivité marquée, d'excellentes aptitudes de communication et la capacité à travailler de manière autonome sont des atouts majeurs pour réussir dans ce rôle stimulant.
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