Commercial / Conseiller en gestion de patrimoine, Besançon
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Leader sur son marché
Croissance à deux chiffres
Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ? Depuis bientôt 20 ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients. Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de 80% en 2022 avec plus de 650 conseillers-partenaires répartis sur 14 centres d’affaires.
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Votre rôle
* Devenir un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu’à la succession : préparation retraite, succession, protection de la famille, enrichissement personnel, immobilier, fiscalité.
Votre métier
* Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
* Développer votre réseau de prescripteurs.
* Mettre en place des partenariats.
* Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure.
Nous sommes faits pour travailler ensemble si
* Vous placez la relation avec vos clients au premier plan.
* Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance.
* Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine.
Ce qui compte avant tout c’est votre envie car elle sera votre seule limite!
Ce que nous offrons
* Une formation complète de 150h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie.
* Un modèle précurseur et unique de distribution.
* Des solutions innovantes et haut de gamme.
* Une formation continue et à disposition.
* Une approche conseil et sur-mesure.
* Des outils digitaux très innovants.
* Un accompagnement terrain à disposition.
Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière.
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