En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos principales responsabilités seront les suivantes : - Développer et gérer un portefeuille clients composé de particuliers et de professionnels. - Analyser les besoins financiers de vos clients et proposer des solutions adaptées (placements financiers, assurances, produits immobiliers, etc.). - Assurer un suivi régulier des dossiers et ajuster les stratégies en fonction de l'évolution du marché et des objectifs de vos clients. - Prospection active pour élargir votre portefeuille et fidéliser une clientèle existante. - Conseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine à long terme en leur offrant un service personnalisé et de qualité.
* Vous disposez d'une expérience confirmée (3 ans minimum) en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine ou dans un poste similaire (banque, assurances, courtage). - Bonne connaissance des produits financiers et des solutions patrimoniales. - Excellentes capacités d'écoute, de conseil et de négociation. - Autonomie, rigueur et sens du service client. - Capacité à développer et entretenir un réseau professionnel. Informations complémentaires : - Poste basé à Montauban - CDI / Statut cadre - Rémunération attractive : 35 000 annuels + commissions sur objectifs - Opportunités d'évolution et formation continue. Si vous êtes passionné par la gestion de patrimoine et souhaitez rejoindre une équipe dynamique, envoyez-nous votre candidature ! Ref : 7m3ovj55wf
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Conseiller En Gestion Patrimoine • Tarn-et-Garonne,,, FR
#J-18808-Ljbffr
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