Stage - gestion de patrimoine / courtage en assurance

Dans le cadre de son développement, GFP recherche un(e) stagiaire Assistant(e) Courtier & Gestion de Patrimoine afin d’accompagner l’activité commerciale, administrative et patrimoniale du cabinet.

Le stage permettra au candidat de découvrir le fonctionnement du secteur de l’assurance, du courtage et de la gestion de patrimoine. Le/la stagiaire travaillera en collaboration avec le courtier dans le suivi des dossiers clients, la gestion de la relation commerciale ainsi que l’analyse des besoins en assurance, prévoyance, retraite et solutions patrimoniales.

Ce stage offre une expérience professionnalisante permettant de développer des compétences commerciales, administratives et analytiques dans un environnement dynamique et formateur.

Missions

• Prise de rendez-vous téléphonique auprès des prospects et clients


• Gestion et rédaction des emails professionnels


• Suivi administratif des dossiers clients


• Analyse des besoins et des documents clients


• Participation à la préparation des rendez-vous commerciaux


• Découverte et apprentissage des produits d’assurance, mutuelle, prévoyance, retraite et gestion de patrimoine


• Assistance au suivi commercial et à la relation client


• Mise à jour et organisation des informations clients


• Participation à l’analyse patrimoniale et aux solutions d’épargne et d’investissement


• Découverte des dispositifs liés à la retraite, à la protection financière et à l’optimisation patrimoniale