* Préparer et optimiser les rendez-vous clients : analyse approfondie des dossiers, formalisation des préconisations, réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages, etc.) ;
* Garantir la complétude et la conformité de toutes les opérations effectuées ;
* Veiller au respect des procédures internes et à la qualité de service exigée par notre clientèle privée ;
* Assurer le suivi opérationnel des dossiers auprès de nos partenaires, en lien direct avec le service Back-office ;
* Tenir informés les consultants patrimoniaux et/ou les clients de l’avancement de leurs opérations ;
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