Chargé d'affaires financements spécialisés h/f h/f

ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels


Chargé d'affaires financements spécialisés H/F

Véritable expert, vous :

1. Proposez aux clients et prospects de la Banque une offre complète de financement spécialisé, englobant le conseil financier sur la structuration des opérations (dette bancaire, Euro PP, dette obligataire senior ou junior), l’arrangement, « l’underwriting », la syndication et la prise de participation.
2. Négociez les opérations avec ses clients, ainsi que leur mise en place.
3. Intervenez dans des domaines spécialisés : opérations corporate (croissance externe, refinancement, financement de CAPEX et BFR, opérations haut de bilan (LBO), financements d’actifs, etc.).
4. Prenez en charge la prospection et l’origination des opérations aux côtés des équipes commerciales de la banque, structurez les opérations de financement, sous leurs différents aspects (analyse financière, modélisation, aspects juridiques et fiscaux, aspects commerciaux et rémunérations) et intervenez jusqu’au closing des opérations en lien avec le Middle Office Agency.
5. Rédigez les notes pour le Comité de Crédit et suivez les engagements en portefeuille (portfolio management) en collaboration avec la cellule des risques management et le Middle Office.

Ce poste requiert des compétences analytiques solides, conjuguées à des qualités de négociation et relationnelles éprouvées afin de mener à bien les différentes missions. Une aptitude à gérer le stress, assimiler des informations techniques détaillées, ainsi qu’une vision d’ensemble des risques et des tendances sur les produits et marchés financiers, sont également clés pour évoluer au sein de la Direction des Financements Spécialisés.

Il nécessite une capacité à innover et prendre des initiatives afin d’apporter des solutions sur mesure, en s’appuyant sur les savoir-faire d’ABEI, d’ARKEA Lending Services, du Crédit Mutuel Arkéa, de ses filiales (ARKEA CAPITAL, ARKEA BANQUE PRIVÉE) et partenaires externes.

Profil : école de Commerce, BAC + 5 (Banque / Finance…) avec une expérience significative dans le domaine des financements structurés et une maîtrise de l’expertise technique. Anglais professionnel.

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