Courtier

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Description de l'entreprise

@Uptimi to be uptimist est un groupement de courtiers en Gestion de Patrimoine et Assurances.

Ce groupement t’apportera toute la logistique nécessaire pour t’aider à te mettre à ton compte et à avoir les codes auprès de partenaires de premier rang.

Les offres à ta disposition seront les plus « UP » que tu puisses proposer à tes clients/prospects.

Description du poste

Nous recherchons plusieurs Courtiers/ères pour rejoindre notre équipe dévouée chez Uptimi - To be Uptimi.st.

Dans ce rôle, vous serez responsable de l'accompagnement de vos clients dans leurs démarches de gestion de patrimoine, d’épargne et d’assurances en analysant leurs besoins et en négociant auprès de nos partenaires pour obtenir les meilleures conditions. Vous veillerez à la constitution et au suivi des dossiers, en assurant la liaison avec les différents intervenants. Ce poste est entièrement à distance, en home-office ou au domicile des clients/prospects, ce qui vous permet de travailler de n'importe où.

* Compétences en finances et assurances : Capacité à évaluer les dossiers des clients pour déterminer leur éligibilité aux produits d’assurances ou d’épargne.
* Compétences en négociation : Aptitude à négocier les conditions de financement avec les institutions financières pour le compte des clients.
* Compétences en gestion de la relation client : Expérience en accompagnement des clients, avec une forte orientation vers la satisfaction client.
* Compétences administratives : Maîtrise de la constitution et du suivi des dossiers, ainsi que de la gestion de la documentation nécessaire.
* Autres qualifications souhaitées : Connaissance des produits de financement et des marchés financiers, ainsi qu'une bonne maîtrise des outils numériques et des logiciels de gestion.
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