Conseiller patrimonial / conseillère patrimoniale ( h/f)

Offre n° 197KCNS Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale ( H/F)

6 postes à pourvoir

Avantages: Flextime Programme de formation Travail à domicile occasionnel


Description du poste

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis déchanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

A propos de nous : Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 900 conseillers partenaires et sa présence nationale. Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de:

* Préparation retraite
* Succession
* Protection de la famille
* Fiscalité
* Enrichissement personnel
* Investissement immobilier

> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors dune journée immersion !


Le métier au quotidien

* Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
* Analyser les besoins des clients
* Dresser un bilan patrimonial
* Préconiser des solutions adaptées
* Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
* Développer votre réseau de prescripteurs
* Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie dinvestisseurs


Pourquoi avec nous ?

* Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
* Une formation continue à disposition
* Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
* Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
* Un accompagnement terrain très solide
* Une aventure entrepreneuriale palpitante
* Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez dun revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 ! Méthode de rémunération: Il existe plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client. Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement. Le panel est très large et le commissionnement varie selon le produit distribué. Les détails précis de la rémunération seront donnés lors de notre rencontre.


Les étapes pour nous rejoindre :

1. Un rendez-vous de présentation
2. Une journée découverte
3. Un rendez-vous denregistrement

Type demploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Rémunération : 40 000,00€ à 80 000,00€ par an


Déplacements

Déplacements: Fréquents

Zone départementale


Profil souhaité


Expérience

* Débutant accepté


Compétences

* Développer et fidéliser la relation client
* Gérer un patrimoine, un portefeuille dactifs
* Organiser et développer son réseau professionnel
* Respecter la confidentialité des informations


Informations complémentaires

* Qualification : Employé qualifié
* Secteur dactivité : Activités des agents et courtiers dassurances


Employeur

0 salarié (nayant pas deffectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de lannée de référence)


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