Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine, Saint-Sébastien-sur-Loire

Saint-Sébastien-sur-Loire, France

Poste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, couvrant la création de patrimoine jusqu'à la succession :
* Préparation retraite
* Succession
* Protection de la famille
* Enrichissement personnel
* Immobilier
* Fiscalité

Votre métier :

* Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
* Développer votre réseau de prescripteurs
* Mettre en place des partenariats
* Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure

Profil : Vous placez la relation avec vos clients au premier plan. Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance. Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Votre motivation est votre seule limite!

Entreprise : Depuis près de 20 ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients. En tant que premier cabinet indépendant en gestion de patrimoine, nous avons connu une croissance de 80% en 2022, avec plus de 650 conseillers répartis sur 14 centres d'affaires. Rejoignez le leader du courtage Assurance Vie-Epargne et bénéficiez d'une formation gratuite via Capfinances Académie.

Pourquoi nous rejoindre ?

* Une formation complète de 150h, gratuite et certifiante ORIAS II
* Un modèle de distribution innovant
* Des solutions haut de gamme et innovantes
* Une formation continue accessible
* Une approche conseil sur-mesure
* Des outils digitaux innovants
* Un accompagnement terrain

Notre entreprise est un tremplin professionnel idéal pour les profils ambitieux souhaitant évoluer dans leur carrière.

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