Conseiller en gestion privée senior h / f

Overview

En qualité de Conseiller en Gestion Privée Senior F / H, vos principales missions seront les suivantes :


Responsibilities

* Conseiller :
o Accompagner nos clients dans le cadre de leurs investissements financiers, réalisés en direct ou au travers de leurs sociétés, en lien avec notre expert en allocations d'actifs jusqu'à la souscription
o Accompagner et mettre en oeuvre les recommandations en protection sociale de nos clients dirigeants et de leurs salariés, notamment dans le cadre des études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux
* Securiser :
o Assurer la conformité des opérations dans le cadre réglementaire et intégrer les exigences légales et conventionnelles dans les solutions proposées
o Garantir la traçabilité des recommandations et formaliser les échanges
* Developper :
o Identifier des opportunités de développement au sein des clients Rydge et auprès de prospects sur la région Est
o Rencontrer les clients et prospects pour analyser leur situation et cerner leurs attentes
o Developper nos missions et favoriser les synergies avec les autres équipes
o Participer à des événements et entretenir un réseau de partenaires
o Réaliser une veille sur l'impact des évolutions de la fiscalité et de la réglementation sur les clients afin d'ajuster les recommandations

Des déplacements notamment sur la région Est sont à prévoir.


Qualifications

* Vous êtes issu d'une Formation de niveau Bac +5 (master 2) en gestion de patrimoine (une formation complémentaire en droit ou comptabilité serait un plus).
* Vous justifiez de 7 ans minimum d'expérience sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
* Compétences techniques :
o Maîtrise des produits financiers et des différents supports (assurance-vie, contrats de capitalisation, produits structurés, PEA, compte-titres, SCPI)
o Bonne connaissance des produits de protection sociale (Contrats individuels et collectifs en matière de complémentaire santé, de prévoyance et de retraite, épargne salariale (PEE / PERECO), IFC / IL assurance homme clé, garantie croisée entre associé, assurance emprunteur)
o Maîtrise des outils informatiques et le pack Office et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux
o Véritable culture économique et financière
o Aptitudes professionnelles :
o Vous êtes doté(e) d'une grande rigueur, de capacités d'organisation, et d'une véritable aisance rédactionnelle.
o Vous avez le goût du travail en équipe et un excellent relationnel.
o Vous savez faire preuve de polyvalence, de réactivité, et d'autonomie.
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