Conseiller en gestion de patrimoine (h/f)

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, Morlaix

Morlaix Attractivité

BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, spécialisé dans les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance. Notre client, un leader en gestion de patrimoine en France, est reconnu pour la distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme, incluant produits d'Épargne, de Prévoyance, de Retraite et de défiscalisation immobilière, auprès d'une clientèle de Particuliers. Avec un réseau d'Experts, il accompagne ses clients sur le long terme via une approche patrimoniale globale.

Basé(e) à Morlaix (29), vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme. Vos missions incluront :

1. Suivre et conseiller vos clients en analysant leurs besoins en protection, puis leur proposer des solutions sur mesure adaptées à l'ensemble de la gamme de produits.
2. Gérer et développer le portefeuille, en utilisant les outils de prospection et de fidélisation fournis par notre client pour optimiser votre activité.
3. Collaborer étroitement avec les experts en souscription et règlement pour assurer un service de qualité.

Publié le 26/07/2023

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