Dans un contexte de développement, SEGEFI acteur reconnu du conseil patrimonial recrute un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour ses bureaux de STRASBOURG
MISSION
Rattaché à la direction Générale, vous accompagnez vos clients dans leurs stratégies patrimoniales.
Vos principales responsabilités sont :
* Développer votre portefeuille de clients particuliers et professionnels
* Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets et analyser les besoins des clients
* Proposer des stratégies d’investissement adaptées : optimisation patrimoniale, constitution de capital, retraite, transmission
* Commercialiser les solutions d’investissement sélectionnées par le groupe
* Développer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, notaires, avocats, partenaires professionnels)
* Assurer le suivi patrimonial et la fidélisation de votre clientèle
* Participer à des événements clients et actions de développement
Votre rôle est central dans la croissance des encours du cabinet et dans la qualité du conseil délivré aux clients.
PROFIL
Nous recherchons avant tout un profil entrepreneurial et commercial, capable de développer son activité dans un environnement exigeant. Minimum 3 ans d’expérience en gestion de patrimoine, idéalement en cabinet. Une expérience en banque privée ou en assurance peut être pertinente si elle s’accompagne d’une forte orientation développement
REMUNERATION
Fixe:30-33K€ selon profil + variable déplafonné.
FORMATION
Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, économie ou gestion
COMPÉTENCES REQUISES
* Solides connaissances en gestion patrimoniale et solutions d’investissement
* Capacité à développer un réseau de prescripteurs
* Sens commercial affirmé et goût pour la prospection
* Qualités relationnelles et pédagogie auprès des clients
* Rigueur réglementaire (conformité, KYC, MiFID)
CAPACITÉS ET APTITUDES
* Autonomie
* Goût du challenge
* Esprit entrepreneurial
* Aptitude au développement commercial
* Capacité à construire une relation de confiance avec des clients patrimoniaux
SEGEFI est une société de conseil en gestion de patrimoine appartenant au groupe Equance, acteur reconnu du conseil patrimonial.
Avec plus de 1,4 milliard d’euros d’actifs conseillés, le groupe accompagne une clientèle de particuliers et de dirigeants dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, en s’appuyant sur une approche globale et sur une gamme de solutions d’investissement sélectionnées au niveau du groupe.
Dans un contexte de développement, SEGEFI recrute un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour ses bureaux de STRASBOURG
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