Ingénieur Patrimonial Back & Middle-Office pour son service Gestion Clients H/F – Toulouse (31)
PATRIMUM GROUPE recrute pour son service Back & Middle Office !
Patrimum Groupe est une société de conseil en stratégies patrimoniales du chef d’entreprise et des professions libérales.
Associés et collaborateurs (une trentaine de personnes au total) sont experts dans leur domaine et travaillent en toute liberté et transparence.
Patrimum Groupe est à la recherche d’une personne expérimentée pour rejoindre son service Back & Middle Office.
À ce titre, vous interviendrez en accompagnement des conseillers sur le cycle complet de la relation d’affaire client :
– Du début de la relation avec la préparation des éléments règlementaires, juridiques et commerciaux lors des rencontres prospects.
– Du suivi de portefeuille des contrats lors des rendez-vous clients, à travers la vérification et l’édition de la situation financière globale.
– De la finalisation des solutions et des actes décidés sur les contrats par les clients et les Conseillers : gestion des opérations courantes de la vie d’un contrat telles que les souscriptions, les versements, les arbitrages, les transferts, les opérations de rachats et de règlement liées au contrat.
– Vous contribuez à la production quotidienne du service et vous prenez en charge les tâches quotidiennes nécessitant une réelle expertise technique.
– Vous assurez la relation avec les autres services de l’entreprise (Middle office, front office..).
Compétences techniques et relationnelles requises :
– Être rigoureux et organisé dans son travail
– Maitrise de l’agrégateur O2S
– Un esprit de logique
– Être curieux et force de proposition
– Travailler en équipe
– Être à l’aise en entretien téléphonique
Vous êtes de formation BAC+2 ou BAC +3 ou équivalente dans le domaine juridique, bancaire, financier avec une compréhension acquise ou en cours d’acquisition du monde de la gestion de patrimoine.
Le poste est ouvert à des profils justifiant de cinq années minimum d’expérience à un poste back et middle office dans le secteur de la banque, assurance ou gestion d’actifs.
Localisation : Toulouse centre (31)
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Disponibilité : Immédiate 1 mois 2 mois 3 mois
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Nous vous invitons à compléter un formulaire de renseignements.
Un conseiller prendra contact avec vous afin de déterminer vos besoins et vous orienter vers un audit ciblé.
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