Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine, Cergy

Entreprise : Le Mercato de l'emploi recherche pour son client, un acteur incontournable en conseil et distribution de solutions en gestion de patrimoine. Avec plus de 100 ans d'expertise, cette société solide et innovante privilégie la relation humaine, la satisfaction client, et la performance opérationnelle. En pleine expansion, notre client recherche un(e) Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant(e) pour le secteur de Cergy.


Description du poste :

Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels, en proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance, et l'immobilier (physique ou pierre papier).


Les missions :

1. Analyser le patrimoine des clients ou prospects
2. Conseiller et proposer des solutions adaptées
3. Développer et fidéliser le portefeuille clients via recommandation et prospection
4. Assurer le suivi de la relation commerciale
5. Informer sur les évolutions fiscales, juridiques, et l'actualité des produits


Profil recherché :

Qualités professionnelles : appétence commerciale, capacité d'écoute, culture en gestion de patrimoine et finance, sens pédagogique, sens du devoir de conseil, qualités relationnelles. Une expérience réussie dans le secteur commercial, idéalement bancaire, assurance, immobilier ou courtage, est souhaitée. Autonomie, connaissance du tissu régional, goût du challenge, et envie d'évolution sont appréciés.


Ce que nous offrons :

* Formation initiale et accompagnement
* Formations régulières pour montée en compétences
* Possibilités d'évolution vers expertise ou management
* Statut unique en France
* Large gamme de solutions patrimoniales
* Accompagnement terrain, hotline juridique et fiscale
* Service marketing et direction commerciale réactifs
* Rémunération attractive, portefeuille confié, outils digitaux innovants
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