Conseiller en gestion de patrimoine f/h

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE F/H, Corneville-sur-Risle

Corneville-sur-Risle, France

En lien étroit avec les comptables et les conseillers d'entreprise, vos missions seront les suivantes :

1. Assurer de façon proactive le développement de votre activité par la valorisation de nos prestations et la recherche de prospects.
2. Réaliser des déclarations IFI et animer des réunions d'informations et de formation auprès des adhérents et des collaborateurs.
3. Réaliser des bilans patrimoniaux et préconiser des solutions permettant aux clients d'optimiser leurs revenus, la transmission de leur patrimoine et leur retraite.
4. Accompagner les chefs d'entreprises dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel.
5. Développer et fidéliser un portefeuille de clients, professionnels et particuliers.

Profil recherché :

* De formation BAC + 4/5 en gestion de patrimoine avec une expérience sur un poste similaire.
* Posséder des qualités d'écoute, d'analyse et de synthèse, avec une appétence pour l'aspect commercial.
* Maîtriser l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, etc.).
* Aimer le travail en équipe, l'écoute et le partage de connaissances.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que les missions vous parlent, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe Cerfrance Seine Normandie !

Nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Avantages : 13ème mois, prime annuelle selon objectifs, intéressement, tickets restaurant, mutuelle, télétravail, RTT.

Qui sommes-nous ?

Répondre aux entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain, satisfaire leurs besoins, les conseiller et les accompagner sur le long terme : tels sont nos défis quotidiens chez Cerfrance Seine Normandie, acteur majeur du conseil aux TPE-PME. Notre ancrage local dans l'Eure, la Seine Maritime et l'Ile de France, ainsi que notre connaissance approfondie du terrain, nous permettent d'offrir à nos clients des conseils opérationnels dans de nombreux domaines de gestion d'entreprise, en adoptant une démarche RSE. Notre équipe engagée travaille chaque jour pour faire de notre entreprise un lieu où la coopération, le collectif, et l'échange contribuent à la responsabilité et la performance de chacun.

#J-18808-Ljbffr