Le Chargé de Clientèles Banque Privée du Dirigeant accueille et assure le suivi d’une clientèle de chefs d'entreprises qu’il accompagne dans la constitution, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine familial, et professionnel. Et ce, dans le respect de l’efficacité commerciale, de la qualité, de la coopération et de la sécurité.
Assurer le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille de Dirigeants d'Entreprises (plus de 5M€ de CA) et assumer l'intégralité de la gestion privée des clients
- Réaliser les bilans patrimoniaux de ses clients et construire des propositions sur mesure en matière d'épargne, Crédit, Prévoyance, en tenant compte des aspects patrimoniaux, juridiques et fiscaux, liés à la détention des actifs et aux projets professionnels.
- Vendre l'ensemble de la gamme Banque au Quotidien et Assurance en s'appuyant sur son Chargé de relation Banque Privée et contribuer au développement de la relation en multicanal
- Définir des stratégies d'ingénierie patrimoniale, en lien avec les experts de la Banque d'affaires et l'Ingénieur Patrimonial.
- Maîtriser les risques et respecter les procédures en matière de sanctions internationales
- une parfaite connaissance du droit et de la fiscalité des particuliers, des techniques de gestion de patrimoine des chefs d'entreprises et de l'analyse financière
- une maîtrise des techniques de financement
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