Ingénieur patrimonial h/f

Nous accompagnons un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, implanté à Nantes, reconnu pour son accompagnement haut de gamme auprès d'une clientèle privée très fidèle.

Dans le cadre d'une réorganisation, le cabinet souhaite renforcer son pôle ingénierie patrimoniale avec le recrutement d'un(e) Ingénieur Patrimonial pour reprendre un portefeuille existant.

Rattaché(e) à la direction du cabinet, vous intervenez en support technique à forte valeur ajoutée, sur des problématiques patrimoniales complexes.

Aucun développement commercial n'est attendu — sauf si vous le souhaitez. L'objectif est avant tout de vous concentrer sur l'analyse, la structuration et le conseil.

Vos missions principales ?

- Analyser les situations patrimoniales des clients et proposer des solutions sur mesure (transmission, optimisation fiscale, structuration juridique et financière du patrimoine)
- Accompagner les conseillers dans la construction et la rédaction de préconisations patrimoniales
- Participer aux rendez-vous clients à enjeux, en binôme ou en autonomie
- Suivre les évolutions fiscales et juridiques, et assurer une veille technique active
- Réaliser des simulations fiscales et successorales

Pour les rejoindre ?

- Cadre de travail en plein centre ville de Nantes
- Equipe à taille humaine et travail en binôme avec un assistant
- Rémunération selon profil et expérience (fixe + variable)
- Très belle clientèle

Profil :
Vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience dans un rôle similaire (ingénierie patrimoniale, étude notariale, cabinet CGP, etc.).

Vous maîtrisez les problématiques complexes de droit civil, fiscalité du patrimoine, transmission, démembrement, etc.

Vous êtes rigoureux(se), discret(ète), avec une excellente capacité d'analyse et une aisance rédactionnelle

Vous avez une bonne connaissance de la fiscalité personnelle, notamment en matière de déclarations (IR, IFI).

N'hésitez pas à postuler en direct ou à contacter Amélie Bodet via Linkedin !