Finéor est un cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine, l’optimisation fiscale et la transmission. Nous accompagnons les dirigeants, professions libérales et familles à chaque étape clé de leur vie financière, avec une approche à la fois humaine, stratégique et sur-mesure.
Stratégies d’investissement (immobilier, assurance-vie, SCPI, private equity…)
Accompagnement patrimonial des dirigeants d’entreprise
Structuration du patrimoine personnel et professionnel
Description du poste Nous recherchons un.e Conseiller en gestion de patrimoine pour un stage au sein de notre équipe. Dans ce rôle hybride basé à Paris, vous fournirez des conseils financiers personnalisés à nos clients. Vos tâches quotidiennes incluront l'évaluation des portefeuilles clients, la recommandation d'investissements et la planification financière pour les retraites. Bien que la majorité du travail se fasse depuis notre bureau à Paris, une partie peut être réalisée à distance.
* Compétences en planification financière : Capacité à créer des plans financiers personnalisés pour les clients.
* Compétences en planification de la retraite : Expertise dans l'élaboration de stratégies de retraite adaptées aux besoins des clients.
* Compétences en investissements : Connaissance approfondie des options d'investissement et capacité à fournir des recommandations avisées.
* Compétences en finance : Compréhension des principes financiers et des produits financiers pour offrir des conseils éclairés.
* Compétences en services de gestion de patrimoine : Maîtrise des services de gestion de patrimoine pour optimiser les portefeuilles clients.
* Les autres qualifications bénéfiques incluent d'excellentes compétences en communication, la capacité à analyser des données financières, et une formation en finance, économie ou domaines similaires.
Finéor est un cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine, l’optimisation fiscale et la transmission. Nous accompagnons les dirigeants, professions libérales et familles à chaque étape clé de leur vie financière, avec une approche à la fois humaine, stratégique et sur-mesure.
Nos expertises :
Optimisation fiscale (IR, IFI, statut LMNP/LMP, etc.)
Stratégies d’investissement (immobilier, assurance-vie, SCPI, private equity…)
Transmission & successions
Accompagnement patrimonial des dirigeants d’entreprise
Structuration du patrimoine personnel et professionnel
Description du poste Nous recherchons un.e Conseiller en gestion de patrimoine pour un stage au sein de notre équipe. Dans ce rôle hybride basé à Paris, vous fournirez des conseils financiers personnalisés à nos clients. Vos tâches quotidiennes incluront l'évaluation des portefeuilles clients, la recommandation d'investissements et la planification financière pour les retraites. Bien que la majorité du travail se fasse depuis notre bureau à Paris, une partie peut être réalisée à distance.
Qualifications
* Compétences en planification financière : Capacité à créer des plans financiers personnalisés pour les clients.
* Compétences en planification de la retraite : Expertise dans l'élaboration de stratégies de retraite adaptées aux besoins des clients.
* Compétences en investissements : Connaissance approfondie des options d'investissement et capacité à fournir des recommandations avisées.
* Compétences en finance : Compréhension des principes financiers et des produits financiers pour offrir des conseils éclairés.
* Compétences en services de gestion de patrimoine : Maîtrise des services de gestion de patrimoine pour optimiser les portefeuilles clients.
* Les autres qualifications bénéfiques incluent d'excellentes compétences en communication, la capacité à analyser des données financières, et une formation en finance, économie ou domaines similaires.
Rejoindre Finéor, c’est…
* Intégrer un cabinet à taille humaine, ambitieux et en plein développement
* Travailler avec des outils performants et des méthodes éprouvées
* Évoluer dans une culture de confiance, d’exigence et de bienveillance
* Participer à une aventure entrepreneuriale au service d’un conseil éthique, durable et clair
Paris, Île-de-France, France 15 hours ago
Responsable de résidence / Property Operations Manager
Consultant en Gestion Locative (/X) F/H - Direction commerciale et marketing (H/F)
ALTERNANCE - Assistant Conseiller de vente F/H
Conseiller de Vente Magasin Enfant en Alternance H/F
CDI - Conseiller(e) beauté H/F PARIS IDF
ALTERNANCE - Assistant(e) Conseiller(ère) de vente H/F - Boutique Mode (Paris) / Octobre 2024
Alternance BTS Mco-Conseiller de Vente H/F
Alternance BTS Mco-Conseiller de Vente H/F
Alternance BTS Mco-Conseiller de Vente H/F
#J-18808-Ljbffr
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.