Assurer l'ensemble des actes de gestion de la vie des contrats. Enregistrer la souscription dans le respect des procédures en vigueur (procédures anti blanchiment, chartes qualité, réglementation, code des assurances) : analyser la recevabilité des demandes d'adhésion et émettre les contrats, transmettre pour acceptation si nécessaire, gérer les affiliations et les choix d'option financière et de clause bénéficiaire ;
Étudier et mettre à jour les éléments de gestion : traiter les modifications administratives, contractuelles et juridiques ;
Gérer les actes de modification des contrats : avenants, versements, transferts, changement d'options financières ;
Gérer le recouvrement : suite à l'envoi des bordereaux d'appels de cotisations, les affecter au compte souscripteur après analyse ;
Gérer les prestations liées aux contrats : constituer des dossiers de liquidation de retraite, rachats partiels ou totaux;
Traiter les opérations de masse : pour mise en oeuvre en termes de montant, de délai et de date de valeur ;
Transmettre les opérations au back office titres ;
Informer les clients : rédiger et expédier les courriers, contrôler les documents sortants (conditions particulières, avenants, épargnes acquises), gérer les NPAI.
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