Conseiller en gestion de patrimoine (h/f)

Descriptif
du poste


Missions

CERFRANCE Maine et Loire recruteun Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine (H/F) en CDI pour son Siège Social basé à Angers

Vousintégrezl’équipe juridique/patrimoine de 12 personnesdans laquelle vous mettez àdisposition vos compétences en ingénierie patrimoniale.

Vousaccompagnez les clients dans la réussite de leur projet et apportez des conseils dans le pilotage des performances globalesde leur entreprise sur le long terme.

En collaboration avec les juristes, les équipes comptables, les conseillers d’entreprise dans une logique collaborative, vos missions sont les suivantes :

·Vousréalisez le conseil en gestion de patrimoine auprès de nos clients artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs et particuliers

·Vousdéfinissez et créez des stratégies patrimoniales et fiscalesadaptées aux besoins des entreprises, des adhérents (professionnel et personnel)

·Vousaccompagnez le client dans la mise en œuvre de(s) solution(s) retenue(s) proposée(s)

·Vousmaîtrisez l’ensemble des composantes du patrimoine(professionnel, immobilier, épargne, retraite, etc…)

* Vous pourrez être amené(e)à réaliser les audits de protection sociale

·Vouscollaborez avec les conseillers qui vous prescriventetvous entretenez des relations professionnelles avec les intervenants extérieurs(notaires, banquiers, CGPI, avocats, partenaires, etc...)

·Vousgérez l’offre de service, la facturation et le suivi du recouvrement des créances

·Vousanimez des réunions d’informationet dessessions de formationauprès des clients et des collaborateurs

En adéquation avec les valeurs de l’entreprise, votreconseil patrimonial est global, indépendant et audacieux.

Vousfavorisez la communicationentre le service juridique/patrimoine et les agences pour unservice de qualité auprès de nos clients

Par votreimplicationet vospropositions, vousparticipez à l’enrichissement de l’offre Cerfrance Maine et Loire.