Conseiller en gestion de patrimoine

Vous êtes déjà CGP indépendant ou souhaitez le devenir dans un cadre structuré, autonome et évolutif ?

Nous vous offrons l’opportunité d’exercer votre métier en toute liberté tout en bénéficiant d’un accompagnement, d’outils performants et d’un modèle de rémunération clair, transparent et progressif.


Vos missions

🔍 Votre mission :

Accompagner des clients particuliers dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine

* Réaliser des audits patrimoniaux et proposer des solutions adaptées (immobilier, assurance-vie, retraite, placements, etc.)
* Développer votre portefeuille grâce à votre réseau, nos outils et nos supports
* (En option) Encadrer, former et animer une équipe de conseillers si vous le souhaitez


Vos compétences

👤 Profil recherché :

Vous êtes autonome, dynamique et orienté résultats

* Vous avez une appétence forte pour la relation client et la pédagogie financière
* Vous êtes déjà inscrit(e) à l’ORIAS ou souhaitez vous y inscrire rapidement
* Une première expérience dans la finance, l’assurance ou l’immobilier est un plus


Avantages

✅ Ce que nous vous proposons :

Un modèle de rémunération évolutif en fonction de votre production annuelle

* Des statuts progressifs : Junior, Sénior, Associé
* La possibilité de manager une équipe et d’être rémunéré pour cela
* Une liberté totale dans votre organisation (temps, secteur, clientèle)
* Un accès à tous les produits leaders du marché : SCPI, assurance-vie, PER, immobilier ancien, private equity…
* Un pack d’outils métier : CRM, simulateurs, parcours de formation, conformité

📍 Conditions :

Statut indépendant (mandataire ou société)

* Activité à distance ou avec accès à des bureaux (selon zones)
* Accompagnement au lancement pour les profils en reconversion