Rattaché(e) à la Direction du Cabinet, vous jouerez un rôle clé et stratégique dans le développement et l’activité du Pôle “Prévoyance Mutuelle & Santé”.
Vos principales responsabilités :
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients Professionnels et Entreprises (professions libérales, artisans et commerçants, TPE/PME).
- Accompagner nos clients dans leurs besoins en prévoyance individuelle et collective, complémentaire santé et mutuelle.
- Réaliser des bilans de protection sociale, analyser les besoins, et proposer des solutions personnalisées grâce à notre large panel de partenaires.
- Traiter les demandes issues des partenariats avec les experts-comptables, en apportant réactivité, conseil et valeur ajoutée.
- Collaborer étroitement avec les équipes internes pour développer le Cross-Selling (Gestion de Patrimoine, Pôle “Placements Financiers, Épargne et Retraite”) et assurer une approche globale du Conseil.
Ce que nous vous offrons
- Un flux entrant régulier de prospects qualifiés et de nouveaux clients.
- Un modèle en architecture ouverte permettant un conseil réellement sur-mesure.
- L’opportunité de co-construire un pôle stratégique et de participer activement à sa croissance.
- Une culture du conseil global, collaborative, orientée long terme.
- Travail hybride possible, combinant autonomie, flexibilité et accompagnement.
- Un parcours d’intégration sur mesure et des formations auprès des Compagnies Partenaires.
- Rémunération : Fixe + Variable + Avantages, selon votre profil et expériences.
Bureau Principal : Parc Lumière - Aix-en-Provence
Possibilité de réaliser des RDV Clients dans les bureaux à Marseille, Aubagne, Bouc-Bel-Air, Cabriès Plan de Campagne, Istres, Salon-de-Provence, Port-St-Louis-Du-Rhône.
Profil recherché
- Expérience confirmée (Minimum 4 ans) à un poste similaire dans la prévoyance, la santé ou la mutuelle, en cabinet de courtage, mutuelle ou réseau spécialisé.
- Solide culture en assurance et protection sociale, notamment pour les dirigeants, indépendants et professions libérales.
- Autonomie, organisation, esprit entrepreneurial, avec un fort sens du conseil et de la qualité de service.
- Aisance dans l’utilisation des outils digitaux et dans les relations à distance (visio, suivi CRM, etc.).
Cabinet indépendant spécialisé en Gestion de Patrimoine, nous conseillons et accompagnons une Clientèle Patrimoniale : Dirigeants d’Entreprises, Professions Libérales, Cadres…
Pour répondre à une forte demande et proposer une offre globale, le Pôle “Prévoyance Mutuelle & Santé” travaille en architecture ouverte avec les Compagnies d’Assurance et Fournisseurs leaders sur le marché. Cela permet de garantir à nos clients des solutions véritablement adaptées à leur situation personnelle et professionnelle.
Notre développement s’appuie sur un Partenariat structuré avec des Cabinets d’Experts-Comptables, générant un flux régulier de prospects et de nouveaux clients à forte valeur ajoutée.
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