Charge de back-office h/f - rouen

📍 Mont-Saint-Aignan | Cabinet de Gestion de Patrimoine haut de gamme


✨Rejoignez une cabinet d’excellence

Cheval Blanc Patrimoine est un cabinet pluridisciplinaire reconnu pour son expertise dans quatre domaines :

💡 Conseil en investissement financier

🏦 Intermédiation bancaire

⚖️ Conseil juridique et fiscal

🏠 Conseil en immobilier d’investissement


Nous cultivons des valeurs fortes : loyauté, confiance, transparence et esprit d’équipe.

Notre ambition : offrir à nos clients une expérience patrimoniale sur mesure, alliant rigueur et expertise.


🎯 Votre mission

Rattaché(e) à la Responsable du pôle, vous assurez le bon déroulement des opérations de gestion pour une clientèle exigeante, en lien avec nos pôles d’expertise.

Vous serez amené(e) à :

* Contrôler les dossiers de souscriptions, actes de gestion ainsi que leur conformité dans le respect de nos statuts CIF, IAS, IOBSP et de nos accréditations immobilières auprès de la CCI
* Suivre les saisies chez nos partenaires
* Suivre les évolutions réglementaires
* Gérer et enregistrer les affaires nouvelles et tous les actes de la vie des contrats (versements, rachats, décès, avances...) en application des règles de gestion en vigueur
* Être garant du bon déroulement des étapes de souscription et d'achats de nos clients.
* Répondre aux demandes diverses (téléphone, courriers ou mails), ou orienter l’interlocuteur vers le Conseillers en charge du dossier
* Réaliser d’autres tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement du service de gestion (procédures...).
* Analyser, contrôler et enregistrer des souscriptions des produits proposés aux clients (ex : SCPI)
* S’assurer de la bonne application de nos règles internes notamment dans le cadre de la lutte anti-blanchiment
* Analyser la fiabilité de l'opération (analyse des documents reçus en fonction des règles en vigueur)
* Participer au développement de nos outils informatiques et processus internes


💎 Votre profil

* Formation Bac+2 minimum (gestion, finance, assurance…)
* Rigueur, sens du détail et excellente organisation
* Goût du travail en équipe et sens du service
* Aisance relationnelle et rédactionnelle
* Une première expérience en back office, assurance ou gestion de contrats est un atout


✅ Nos avantages :

* Un cadre de travail stimulant dans un environnement convivial
* Une entreprise à taille humaine où votre rôle a un vrai impact
* Un accompagnement et une intégration de qualité
* Des perspectives d’évolution dans un groupe en croissance
* Télétravail 1 jour / semaine
* Plateforme “billetterie spectacles”


💶Rémunération fixe selon profil (24 à 30K€) + primes (3 à 5k)