Dans le cadre d'un recrutement pour le compte de l'un de nos clients, Juliette Penn recherche un(e) Gestionnaire de Patrimoine afin d'accompagner le développement d'une structure en forte croissance.
Vos missions
Vous intervenez en toute autonomie sur un portefeuille déjà existant :
- Gérer, développer et fidéliser un portefeuille clients
- Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
-Conseiller vos clients sur :
- l'épargne
- les placements financiers
- l'assurance-vie
- l'optimisation fiscale
- Assurer un suivi régulier et qualitatif
- Collaborer étroitement avec les équipes comptables partenaires
- Participer activement au développement de l'activité
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