Le conseiller UFF identifie les besoins et objectifs de ses clients, lors du premier rendez-vous. Un recueil rigoureux d’informations permet de préconiser une stratégie patrimoniale adaptée, en fonction de son profil investisseur.
Proposer un conseil sur mesure
Pour un suivi régulier et un conseil patrimonial sur mesure, le conseiller UFF visite en moyenne chacun de ses clients plus de 2 fois par an. Formé en permanence et épaulé par des experts, il propose à sa clientèle une stratégie patrimoniale adaptée et évolutive.
Assurer un service patrimonial global
De la création à la transmission du patrimoine, l’accompagnement UFF est complet. Il recouvre l’ensemble des problématiques patrimoniales : financières, civiles, sociales et fiscales.
La gamme des produits UFF, construite en architecture ouverte sélective, permet d’accompagner les particuliers, les sportifs professionnels et athlètes de haut niveau, les entreprises, les dirigeants et répond aux situations complexes des patrimoines importants.
Exercer un métier riche de sens
Conseiller à l’UFF, c’est tisser avec ses clients une relation basée sur la confiance et la proximité.
Dans un contexte économique incertain et de réglementations de plus en plus complexes, le conseiller se tient aux côtés de ses clients durant toute la durée de leurs investissements. Il leur garantit un conseil objectif, en fonction de leurs intérêts.
L’UFF LILLE et Hauts de France recrute 3 conseillers expérimentés, déjà détenteurs de certifications professionnelles : Conseillers en Gestion de Patrimoine (H/F) et Conseillers en Gestion de Patrimoine & Entreprise (H/F).
Conseiller en gestion de patrimoine H/F LILLE
Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Lille (59)
Lille, Hauts-de-France, France 6 days ago
Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
Greater Lille Metropolitan Area 2 days ago
Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Lesquin, Hauts-de-France, France 5 days ago
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Multi-sites H/F
Responsable Régional en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
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Conseiller Patrimonial expert - F/H (Agence de Douai)
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Traineeship Klantenadviseur Bank – Antwerpen Centrum
Conseiller commercial bancaire en Alternance
Responsable Régional en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
Lille, Hauts-de-France, France 1 week ago
Conseiller-ère de Clientèle Professionnels - Lille Faidherbe - F/H
Lille, Hauts-de-France, France 1 week ago
Devenez Conseiller de Clientèle Particuliers (H/F)
Lille, Hauts-de-France, France 1 week ago
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