Conseiller en gestion de patrimoine

Le conseiller UFF identifie les besoins et objectifs de ses clients, lors du premier rendez-vous. Un recueil rigoureux d’informations permet de préconiser une stratégie patrimoniale adaptée, en fonction de son profil investisseur.

Proposer un conseil sur mesure

Pour un suivi régulier et un conseil patrimonial sur mesure, le conseiller UFF visite en moyenne chacun de ses clients plus de 2 fois par an. Formé en permanence et épaulé par des experts, il propose à sa clientèle une stratégie patrimoniale adaptée et évolutive.

Assurer un service patrimonial global

De la création à la transmission du patrimoine, l’accompagnement UFF est complet. Il recouvre l’ensemble des problématiques patrimoniales : financières, civiles, sociales et fiscales.

La gamme des produits UFF, construite en architecture ouverte sélective, permet d’accompagner les particuliers, les sportifs professionnels et athlètes de haut niveau, les entreprises, les dirigeants et répond aux situations complexes des patrimoines importants.

Exercer un métier riche de sens

Conseiller à l’UFF, c’est tisser avec ses clients une relation basée sur la confiance et la proximité.

Dans un contexte économique incertain et de réglementations de plus en plus complexes, le conseiller se tient aux côtés de ses clients durant toute la durée de leurs investissements. Il leur garantit un conseil objectif, en fonction de leurs intérêts.

L’UFF LILLE et Hauts de France recrute 3 conseillers expérimentés, déjà détenteurs de certifications professionnelles : Conseillers en Gestion de Patrimoine (H/F) et Conseillers en Gestion de Patrimoine & Entreprise (H/F).


Conseiller en gestion de patrimoine H/F LILLE

Lille, Hauts-de-France, France 4 days ago


Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Lille, Hauts-de-France, France 6 days ago


Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine


Responsable de Gestion de Patrimoine Résidences Étudiantes H/F

Lille, Hauts-de-France, France 3 months ago


Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F


Responsable Régional en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)


Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F


Alternance 2025 Conseiller Clientèle Octroi Regroupent de crédit H/F


Conseiller Adjoint Banque Privée en alternance - LILLE H/F


Conseiller Patrimonial expert - F/H (Agence de Douai)


Alternance - Conseiller clientèle bancaire H/F


Alternance - Conseiller commercial bancaire H/F


Alternance - Conseiller clientèle bancaire H/F


Alternance 2025 Conseiller clientèle H/F


Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Béthune, Hauts-de-France, France 2 weeks ago


Alternance - Conseiller commercial bancaire H/F


Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Lille, Hauts-de-France, France 5 months ago

Arleux, Hauts-de-France, France 6 days ago


Chargé d'affaires clientèle professionnelle F/H


conseiller clientèle en gestion de patrimoine


Alternance - Conseiller client en banque H/F


Alternance - Conseiller Clientèle Campagne Clientèle Fragile H/F


Responsable Régional en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

Lille, Hauts-de-France, France 3 months ago


Responsable d'agence en gestion de patrimoine H/F

Lille, Hauts-de-France, France 5 hours ago

#J-18808-Ljbffr