Conseiller en gestion de patrimoine h/f en alternance

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Rennes

Rennes, France

École de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires dans le secteur public un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Gestion et Patrimoine pour la rentrée 2022. Intégrez en alternance notre école Rennaise et formez-vous sur le terrain chez notre partenaire.
Durant votre formation, vous alternerez enseignements à l'école MBway de Rennes et expériences en entreprise, en vue d'obtenir un diplôme de niveau Bac +5.


Responsabilités :

1. Assister aux rendez-vous clients avec le conseiller afin de devenir autonome dans la conduite d'un entretien avec un client
2. Établir des propositions commerciales et effectuer des recherches sur l'ensemble de la gamme de nos produits et services
3. Préparer les rendez-vous et assurer la bonne complétude des dossiers
4. Rédiger nos différents contrats : financiers, immobiliers, etc.
5. Suivre les dossiers en cours
6. Réaliser des études patrimoniales et analyser les besoins du client
7. Se constituer un portefeuille client à partir de la 2ème année
8. Rester informé de l'actualité économique, financière et géopolitique


Compétences et qualités requises :

* Maîtrise de Word, Excel et PowerPoint
* Tempérament commercial, aisance relationnelle
* Envie d'apprendre, curiosité
* Organisation, rigueur, réactivité
* Capacité d'adaptation, force de proposition
#J-18808-Ljbffr