Conseiller en gestion de patrimoine h/f en alternance

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Massy

Valensi Patrimoine

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant.

Nous croyons en l'ouverture à la jeunesse et en la relation gagnant-gagnant comme clés d'une collaboration réussie. Nous intervenons dans l’immobilier classique, ancien et neuf, ainsi que dans les domaines juridique et financier, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier. Notre objectif est de satisfaire pleinement nos clients.

Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.


MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
3. Développer et maîtriser les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Comprendre et respecter les obligations réglementaires de la profession
5. Prospecter physiquement et par téléphone
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Gérer, développer et suivre un portefeuille clients


PROFIL RECHERCHÉ

* Titulaire d'un BAC+2
* Aisance avec les outils bureautiques et capacité d’adaptation aux applications métier
* Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaites
* Autonomie, rigueur et réactivité
* Capacité à travailler en équipe
* Bon relationnel, sens de l’écoute et goût du contact
* Esprit d’initiative et dynamisme pour apporter des solutions et développer l’agence
* Connaissance des bases financières, juridiques et fiscales est un plus

L'inscription à l'IFCV est gratuite, aucun frais à la charge du candidat.

#J-18808-Ljbffr