Conseiller en gestion de patrimoine h/f en alternance

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Le Chesnay

Valensi Patrimoine

Le Chesnay, France

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a à cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de l'augmentation de notre activité, nous recherchons un alternant. Nous croyons que l'ouverture à la jeunesse et la relation gagnant-gagnant sont la clé d'une collaboration réussie. Nous intervenons dans l'immobilier classique ancien et neuf, ainsi que dans les domaines juridique et financier, avec des produits bancaires, d'assurance et de placement financier, pour satisfaire au mieux nos clients.

Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.


MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits liés à cette clientèle
3. Développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Comprendre et respecter les obligations réglementaires
5. Prospecter physiquement et par téléphone
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Gérer, développer et suivre un portefeuille clients


PROFIL RECHERCHÉ

* Titulaire d'un BAC+2
* Aisance avec les outils bureautiques et capacité d'adaptation aux applications métier
* Excellentes qualités rédactionnelles, orthographe et locution parfaites
* Autonomie, rigueur et réactivité
* Capacité à travailler en équipe
* Bon relationnel, sens de l'écoute et goût du contact
* Esprit d'initiative et énergie pour proposer des solutions et développer l'agence
* Connaissances de base en finance, juridique et fiscal est un plus

Inscription à l'IFCV gratuite, aucun frais à la charge du candidat.

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