Rejoignez notre école de management MBway Lille pour préparer un diplôme Bac+5 en MBA Gestion de Patrimoine titre certifié de niveau 7 et valant 300 crédits ECTS. Nous recherchons un.e Conseiller Gestion de Patrimoine Junior pour notre partenaire.
MISSIONS Animation de la relation client : Accueil physique et téléphonique des clients/prospects et traitement des demandes spécifiques. Prospection et développement de la prescription.
Préparation puis assistance lors des rendez-vous clients
Analyse et évaluation des situations patrimoniales des clients
Participation à l'élaboration de stratégies d'investissement, de transmission et des recommandations clients
Préparation et suivi administratif et réglementaire des dossiers clients
Veilles juridique, économique et fiscale pour assurer la pertinence des conseils
Suivi des dossiers clients : visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées
PROFIL La maîtrise des outils informatiques et un bon niveau de culture économique et fiscale et une connaissance des produits financiers sont un plus.
Vous êtes idéalement issu d'une Licence en Banque/Finance
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