Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Conseiller en gestion de patrimoine H/F, Noirétable

Crédit Agricole Loire Haute Loire

Noirétable, France

Venez rejoindre nos équipes d'experts du Crédit Agricole Loire Haute Loire !

Contrat : CDI

Statut : Cadre, Forfait Journalier

Salaire brut annuel : En fonction de l'expérience et des compétences + Primes + Avantages société + Mutuelle + CSE...

Lieu : Noirétable


Les missions principales du poste :

1. Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers « hauts de gamme » dans une relation omnicanale, assurer son suivi et développer sa performance.
2. Développer son portefeuille en prospectant de nouveaux clients.
3. Identifier les besoins des clients et proposer les produits et services adaptés en matière d'épargne, de crédits, d'assurances, de prévoyance, en étant garant de la démarche commerciale d’excellence relationnelle.
4. Faire la promotion des services bancaires digitaux, dont la banque à distance, afin de développer l’autonomie des clients.
5. S’appuyer sur les experts internes et développer les synergies entre les métiers.
6. Contribuer à l'atteinte des objectifs commerciaux du pôle d’agence.
7. Assurer la promotion du mutualisme et du sociétariat.
8. Travailler en synergie avec l’animation commerciale du marché patrimonial et faire bénéficier aux clients de l’ensemble des expertises de la Caisse.
9. Identifier et gérer les risques financiers pour sécuriser les clients, prospects, et l’agence.
10. Gérer la conformité et la connaissance client de son portefeuille.
11. Contribuer à la satisfaction globale des clients du pôle d’agences, à la formation des nouveaux collaborateurs, et à la montée en compétence des collaborateurs.
12. Participer aux manifestations organisées à destination de la clientèle haut de gamme.
13. Assurer une veille concurrentielle et entretenir ses compétences en matière d’actualité financière et d’ingénierie patrimoniale.


Pourquoi nous rejoindre ?

* Des perspectives de carrière.
* La force de formation d’un grand groupe.
* Appartenir à un groupe solide avec des valeurs de proximité, responsabilité et solidarité.
* Une entreprise avec des engagements RSE forts.
* Des avantages périphériques à votre rémunération.
* Un lieu de travail flambant neuf.


Quel profil recherchons-nous ?

Intéressé(e) ? Vous êtes titulaire d’un minimum d’un BAC+3 dans le domaine de la banque ou la gestion de patrimoine, et justifiez impérativement d’une solide expérience sur un poste de Conseiller Clientèle Particulier ou similaire. Votre expertise vous permettra de conseiller et accompagner nos clients sur des dossiers complexes et à fort enjeux. Votre rigueur, sens du commerce, et charisme vous permettent de vous adapter à toute situation et tout public. Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors nous sommes faits pour travailler ensemble !

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