MBway, école internationale de management à Montpellier du Bac +3 au Bac +5, recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F, en contrat d’alternance, à Montpellier.
UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.
MISSIONS
* Analyse des besoins financiers et patrimoniaux des clients.
* Participation à l’élaboration de stratégies de gestion patrimoniale (optimisation fiscale, investissement, succession).
* Gestion et développement d’un portefeuille clients.
* Présentation de solutions d’investissement adaptées aux objectifs de chaque client.
* Suivi des placements financiers et des investissements immobiliers.
* Contribution à la veille juridique et fiscale liée à la gestion de patrimoine.
* Participation à des rendez-vous clients pour la présentation de bilans patrimoniaux.
* Élaboration de rapports de performance des investissements et des placements.
PROFIL
* Vous êtes issu(e) d’une formation en Gestion de Patrimoine, Finance ou Droit (Bac+3 minimum validé).
* Vous avez un fort intérêt pour la gestion financière, l’immobilier et les produits d’investissement.
* Capacité à analyser et comprendre les besoins patrimoniaux des clients.
* Excellentes compétences relationnelles et sens de la négociation.
* Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) et des logiciels de gestion patrimoniale.
* Capacité d’analyse, rigueur et autonomie dans la gestion des dossiers clients.
MODALITÉS
* Type de contrat : alternance
* Durée : 12 à 24 mois, temps plein
* Lieu de travail : Montpellier
* Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études
Type d'emploi : Temps plein, Alternance
Rémunération : 936,00€ à 1 767,00€ par mois
Programmation :
* Du lundi au vendredi
Formation :
* Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)
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