QUI SOMMES NOUS ?
INITIA propose à ses clients une gamme complète de services afin de les accompagner dans le pilotage de toutes les étapes de leur structuration, développement et transformation de leur activité.
Au-delà des missions traditionnelles de conseils, d'expertise-comptable, d'audit et de gestion de la paie, INITIA c'est aussi une offre de missions juridique (Droit des affaires), de fiscalité et gestion patrimoniale, d'accompagnement des entreprises et d'informatique.
Nos clients (industries, commerces, services, associations mais pas que) sont d'ailleurs tellement satisfaits, qu'INITIA est en plein développement et que nous sommes en recherche de nouveaux talents pour renforcer nos différents pôles !
Nous rejoindre, c'est intégrer une équipe dynamique, installée à Rennes.
INITIA EN QUELQUES CHIFFRES ?
> 1 Société, 2 Sites : Rennes et Paris
> 6 Managers à l'écoute
> 99% de clients satisfaits et 5 étoiles pour nos avis google
> 4 métiers historiques : le Conseil, l'Expertise comptable, l'Audit et la Paie
> 4 nouveaux métiers pour venir épauler nos équipes : la Gestion de patrimoine, le Droit des sociétés, l'Informatique et la RH Partagée.
> 36 ans de moyenne d'âge
> 3 grands événements majeurs dans la vie du cabinet
NOS VALEURS
Bienveillance, Disponibilité, Sérénité, Cohésion
Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez vous sur notre site carrière et notre page LinkedIn ! SI VOUS NOUS REJOIGNEZ :
Dans le cadre du développement de la société, nous recherchons notre futur.e Chargé.e de Portefeuille !
Rattaché à un manager de proximité, vous aurez pour missions :
> Gérer un portefeuille clients
> Arbitrer entre les temps de production / management/ gestion interne
> Suivre la production du portefeuille clients dans les délais impartis
> Prévoir et planifier méthodiquement son travail
> Respecter les procédures métier et la confidentialité
> S'adapter à une clientèle variée
> Gérer la relation quotidienne avec le client en autonomie
> Voir tout son Portefeuille en rendez-vous sur 2 ans
> Planifier la mission client dans le respect du cadre budgétaire et de la lettre de mission
> Anticiper et conseiller les clients (modulations, radiations, souscription)
> Fidéliser les clients affectés à son portefeuille
> Avoir à coeur de répondre aux besoins des clients (humainement et techniquement)
> Être autonome dans la gestion de l'entrée ou la sortie d'un client
> Gérer les tâches comptables simples et complexes de la création à la liquidation d'entreprise
> Gérer les tâches courantes en fiscalité (boni de liquidation, IS, dividendes, TVA)
> Rédiger des notes de synthèse
> Faire avec l'accord de son responsable des rendez-vous bilan en autonomie
> Gérer un contrôle TNS ou fiscal en autonomie mais réaliser les rendez-vous clients avec son Responsable
> Gérer la relation avec les différentes institutions publiques (impôt, URSSAF, caisse de retraite)
> Participer aux tâches fonctionnelles des Responsables de Portefeuille et Managers.
> Animer des formations en interne sur des tâches fonctionnelles suivies lors des réunions d'équipe
> Rédiger des modes opératoires / outils métiers / articles /procédures
Vous travaillerez en collaboration avec le service social, le service juridique (droit des sociétés) ainsi que le service gestion patrimoniale du cabinet.
Vous serez impliqué dans la qualité de nos prestations et contribuerez à diffuser notre image auprès de nos clients et prospects.
Une aventure longue en perspective (CDI) et à commencer dès maintenant.
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