Ecofac Business School, école de commerce et de management à Caen propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance.
Tu recherches une alternance pour préparer un Mastère en Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2024 ? Vous êtes au bon endroit !
Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans le domaine bancaire, un(e) Conseiller(ère) Clientèle F/H à Caen.
Les missions :
- Analyser la situation civile et économique du client
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Etablir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
- Monter les dossiers, contrôler les risques : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment
- Effectuer des points d'étapes périodiques (lettre de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence
- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
- S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
Pourquoi nous rejoindre ?
- Intégrez une école à taille humaine où l'épanouissement de nos étudiants est primordial
- Profitez d'un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
- Apprenez aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d'intervention
- Bénéficiez d'une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à votre charge)
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