Chargé en gestion de patrimoine - H/F, Bar-sur-Seine
Groupe Crédit Agricole
Description du poste
Métier
Banque privée
Titre du poste
Chargé en gestion de patrimoine - H/F
Description du poste
Vous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoine, auquel vous vous êtes formé.e, et sur laquelle vous avez une première expérience réussie ?
Venez rejoindre nos équipes et partager notre vision de ce métier, qui est :
1. Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apportez des solutions et conseils personnalisés en cohérence avec leurs besoins et exigences sur la stratégie patrimoniale et fiscale, l’épargne, les crédits, les assurances et la prévoyance,
2. Etre l’expert.e patrimonial.e référent.e sur votre territoire auprès de vos clients et de vos collègues,
3. Travailler en synergie avec les collègues de votre territoire et avec nos filiales pour bénéficier de leur expertise,
4. Organiser des ateliers découverte pour nos clients patrimoniaux, en proposant des initiatives innovantes.
5. Gérer des portefeuilles clients à fort potentiel,
6. Proposer une offre diversifiée et sur mesure grâce à l’expertise de nos filiales telles qu’Amundi, Indosuez, etc.,
7. Intégrer une filière patrimoniale pour une grande réactivité dans la proposition de solutions,
8. Bénéficier d’un parcours de formation pour accompagner votre prise de poste et votre évolution professionnelle,
9. Accéder à des perspectives de carrière en expertise ou en management.
Vos avantages : un 13ème mois, rémunération annuelle complémentaire, intéressement (2 à 4 mois de salaire/an), abondement, mutuelle à 90%, avantages sur certains produits bancaires et d’assurances, télétravail, prise en charge de 75% des transports en commun, jours de RTT (poste à 39h/sem), comité d’entreprise, prime de titularisation, aide financière pour les enfants à charge, tickets restaurants, etc.
Salaire brut annuel entre 36 et 42K€, à négocier selon l’expérience.
Pour réussir ce défi, vous avez une expérience dans le domaine bancaire auprès d’une clientèle de particuliers, idéalement patrimoniale.
Qualités attendues : dynamisme, curiosité, sens du service.
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