Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Nous recrutons pour le compte de l'un de nos clients, un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté H/F.
Dans le cadre du développement de son activité conseil, notre client renforce son pôle dédié à la gestion de patrimoine auprès des chefs d'entreprise et professions indépendantes.
Les avantages du poste

- Environnement de travail humain, collaboratif et de proximité.
- Parcours d'intégration et plan de formation personnalisé.
- Large choix de sites d'affectation selon votre domicile et accompagnement en cas de mobilité.

Conditions

- CDI temps plein
- Rémunération à partir de 40 K€, ajustée selon profil et expérience

Avantages sociaux

- Mutuelle prise en charge à 100 % par l'employeur
- Prime de vacances
- Chèques cadeaux

Rattaché(e) à la Direction du Pôle Conseil, vous prenez en charge l'activité de conseil en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle existante et participez activement à son développement.
Pilotage et développement de la relation client

- Prendre en charge un portefeuille de dirigeants et d'indépendants en assurant un suivi personnalisé et durable.
- Comprendre les enjeux professionnels et personnels de chaque client afin de construire une relation de conseil à forte valeur ajoutée.
- Contribuer activement à l'expansion de l'activité patrimoniale par la détection de nouveaux besoins et par des actions de développement ciblées.

Analyse et structuration des stratégies patrimoniales

- Réaliser une analyse approfondie de la situation globale des clients (professionnelle, personnelle, fiscale et sociale).
- Définir et formaliser des stratégies patrimoniales sur mesure intégrant l'épargne, la retraite, la prévoyance, la protection sociale et l'optimisation de la rémunération.
- Concevoir des préconisations d'investissements financiers cohérentes avec les objectifs, le profil de risque et l'horizon de placement des clients.
- Présenter les recommandations de manière claire et pédagogique et en piloter la mise en oeuvre.

Suivi, ajustement et accompagnement dans la durée

- Assurer le suivi des solutions déployées et mesurer leur pertinence dans le temps.
- Adapter les stratégies en fonction de l'évolution de la situation des clients et du contexte économique, juridique et fiscal.
- Identifier en continu de nouvelles opportunités d'accompagnement et de conseil.

Travail transversal et coordination interne

- Collaborer étroitement avec les équipes comptables, sociales et conseil afin de proposer une approche globale et cohérente aux clients.
- Participer aux échanges internes pour partager les expertises et contribuer à l'amélioration continue des pratiques.

Organisation et gestion de l'activité

- Structurer et organiser votre agenda en conciliant rendez-vous clients, développement commercial et suivi des dossiers.
- Préparer les diagnostics, supports d'analyse, présentations et propositions commerciales.
- Prioriser les actions et gérer les urgences avec efficacité et autonomie.

Veille réglementaire et expertise métier

- Assurer une veille active sur les évolutions juridiques, fiscales et réglementaires impactant le conseil patrimonial.
- Se tenir informé(e) des tendances économiques et financières ainsi que des solutions proposées par les partenaires.