Banquier d'affaires financements structurés f/h

Descriptif du poste

La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français BPCE, elle a su construire son développement en mettant au cœur de la relation client ses valeurs de proximité, de réactivité et d'innovation.


Au sein de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, vous rejoindrez la Direction des Grandes Entreprises et Ingénieries Financières.


Labélisée Great Place To Work © en 2025, BPAURA favorise l'intégration des jeunes et des profils plus expérimentés. Elle prouve au quotidien son dynamisme et son esprit d'innovation en accompagnant les projets des clients Particuliers, Agriculteurs, Professionnels, PME, ETI ou grands groupes.

Poste et missions


Le Banquier d'Affaires Financements Structurés prend en charge l'origination et l'exécution en autonomie d'opérations de financements structurés de type LBO, transmission et croissance externe afin d'accompagner des clients ETI en tant qu'arrangeur.


Vos missions :


* Analyser, structurer et rédiger l'offre (Mandat et Term-Sheet en lien avec le service Ingénierie Juridique dédié),


* Négocier avec les clients/prospects de la Banque, les fonds d'investissement, boutiques M&A et avocats ;


* Rédiger la note comité à destination des Comités de Crédits :


· Présenter les dossiers en Comité de Crédits


* Mettre en place les crédits (en lien avec le service Ingénierie Juridique dédié - concernant la partie contrat de crédit, sûretés, convention de subordination…- avec les conseils de la Banque), prendre le lead sur l'animation du pool bancaire, organiser la préparation et le closing des opérations (en lien avec l'Agency) ;


* Mettre en place la syndication bancaire dans le cadre des prises fermes en lien avec l'Agency ;


* Gérer et animer un portefeuille d'agents en lien avec l'Agency;


* Prendre en charge le suivi du contrat durant toute sa durée (contacts clients, suivi des engagements, traitement des demandes de waivers, animation du pool bancaire) ;


* Entretenir son réseau d'apporteurs d'affaires : M&A, Fonds d'investissement.


Profil recherché

- De formation supérieure BAC+5 ( ESC, Ingénieur, Master Banque), vous disposez d'une expérience réussie minimum de 6 ans en finance d'entreprise (coverage, banquier conseil auprès d'ETI) et 3 ans minimum sur ce même type de missions (Financements structurés ou private equity).



- Vous maîtrisez l'analyse et la modélisation financière. Vous possédez de très bonnes connaissances juridiques spécifiques aux financements structurés. Vous êtes à l'aise pour rédiger avec un bon esprit de synthèse.



- Vous avez démontré de très bonnes aptitudes commerciales, de négociation et d'assertivité.



- Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à travailler en équipe, votre adaptabilité face à une grande diversité d'interlocuteurs et votre sens des priorités.



- Vous êtes rigoureux(se), autonome, fiable et persévérant(e).



- Votre anglais est courant