L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un(e) alternant(e) en tant que Gestionnaire de patrimoine privé et d'actifs pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.
Au sein du service Gestion de Patrimoine, et sous la responsabilité d'un conseiller expérimenté, vous accompagnerez les clients dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Vous participerez notamment à :
- L'analyse de la situation patrimoniale, financière et fiscale des clients ;
- La rédaction de bilans patrimoniaux et de préconisations personnalisées ;
- Le suivi de la relation client (rendez-vous, appels, relances, mises à jour des dossiers) ;
- La préparation des supports d'entretien et de présentation client ;
- La veille réglementaire, économique et juridique.
- Vous avez validé un bac+3 en économie, gestion, banque ou finance, et intégrez un Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine en septembre 2025 ;
- Vous avez un fort intérêt pour les domaines de la fiscalité, des placements et du droit patrimonial ;
- Vous faites preuve de rigueur, d'esprit d'analyse, et de discrétion ;
- Vous avez un bon relationnel et savez adapter votre discours à vos interlocuteurs ;
- Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Excel, PowerPoint, logiciels patrimoniaux...).
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