Conseiller gestion privée

Le cabinet Spine recrute pour un de ses clients, une compagnie d’assurance française leader sur le marché, un(e) Chargé(e) de Mission Gestion Privée confirmé(e).

Au sein d’une équipe basée à Paris, vous accompagnez une clientèle patrimoniale haut de gamme sur l’ensemble de leurs besoins en gestion de patrimoine.

Vous reprenez un portefeuille existant, fidélisé et à fort potentiel, tout en contribuant à son développement dans une logique durable et raisonnée.

Vos missions principales :

* Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux en leur apportant un conseil personnalisé et haut de gamme.
* Réaliser des bilans patrimoniaux, analyser la situation matrimoniale et fiscale de vos clients.
* Préconiser et mettre en place des solutions adaptées en assurance-vie, prévoyance et transmission.
* Rebondir sur les besoins périphériques (IARD auto, habitation) pour proposer un accompagnement global, sans être expert technique IARD.
* Fidéliser vos clients dans la durée et entretenir une relation de confiance, dans un contexte exigeant et confidentiel.
* Travailler en synergie avec votre équipe, partager les bonnes pratiques et contribuer au tutorat interne.

Ce poste est fait pour vous si…

* Vous êtes diplômé(e) d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine ou équivalent Bac +5.
* Vous justifiez de 3 à 5 ans d’expérience minimum en gestion privée, en banque ou cabinet CGP, sur une clientèle haut de gamme.
* Vous maîtrisez parfaitement l’assurance-vie et avez de solides connaissances en droit patrimonial et fiscalité.
* Vous combinez une posture « éleveur » et « chasseur » : vous savez fidéliser et développer un portefeuille de façon saine.
* Vous êtes reconnu(e) pour votre discrétion, votre diplomatie et votre capacité à établir une relation de confiance durable.
* Vous appréciez le travail en équipe, le partage de compétences et l’exigence de qualité.

Rémunération & avantages

* Rémunération fixe selon expérience.
* Prime annuelle variable selon la performance qualitative.
* Poste basé à Paris, dans un environnement stable, humain et stimulant.
* Belles perspectives d'évolution au sein du groupe.

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📍 Poste basé à Paris – CDI