Poste : En tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant, vous développez votre activité sur une zone définie (DraguignanCannet des Maures / FréjusCannes). Accompagné par un délégué départemental et régional, vous êtes au coeur de la stratégie patrimoniale du groupe.
Vos principales missions :
- Prospecter et développer un portefeuille clients : particuliers, professions libérales, dirigeants
- Réaliser des audits patrimoniaux, identifier les besoins, élaborer des solutions sur mesure.
- Commercialiser l'offre de produits (assurance-vie, prévoyance, retraite, placements financiers, Tontine).
- Accompagner vos clients dans la durée, de la signature au suivi annuel.
- Travailler en lien avec les experts internes pour les études patrimoniales complexes.
- Développer des partenariats locaux et entretenir un réseau d'apporteurs.
- Participer à la vie économique locale pour asseoir votre présence et identifier de nouvelles opportunités.
- Mettre à jour le CRM, assurer un reporting régulier et suivre vos indicateurs de performance.
Les plus de vos missions :
- Vous bénéficierez d'une formation initiale de 8 semaines (pris en charge par le réseau).
- Vous disposerez de votre propre tablette, de logiciels informatiques, d'applications performantes, ainsi que d'une excellente méthode de vente pour développer votre réseau efficacement.
- Des évolutions professionnelles possibles vers l'expertise et/ou le management sont possibles.
- Une hotline juridique et fiscale sera à votre disposition.
- Un service marketing agile et opérationnel.
- Une direction commerciale réactive et proche de son réseau sera présente.
- Vous bénéficierez d'une rémunération à la hauteur de vos espérances et de vos résultats.
- Un portefeuille clients existant et à développer peut vous être confié.
Profil : Vous avez un tempérament entrepreneurial, un excellent relationnel et un goût prononcé pour le conseil haut de gamme. Vous avez déjà évolué dans les secteurs de la banque, de l'assurance, du patrimoine ou de la vente BtoC premium. Vous êtes à l'aise en autonomie, mais appréciez l'appui d'un réseau et d'une équipe régionale bienveillante.
Vous partagez les valeurs fortes de l'entreprise : intégrité, respect, écoute, exigence, performance collective.
Zone à développer : DraguignanCannet des Maures ou FréjusCannes
Lieu de travail : Télétravail, avec présence ponctuelle dans les agences de Nice ou Aix-en-Provence
Statut : Indépendant (SARL, EURL ou profession libérale)
Formation initiale assurée, accompagnement terrain, outils internes et soutien d'experts
70 % prospection / 30 % fidélisation
Potentiel de rémunération important selon votre engagement et votre capacité de développement
Entreprise : Rejoignez une structure patrimoniale indépendante de référence sur le marché français, fondée en 1844, et reconnue pour son expertise en gestion patrimoniale, assurance-vie, épargne, prévoyance et retraite. L'entreprise propose également des solutions d'investissement, notamment via des OPC, et reste le référent historique de la Tontine en France.
Portée par des valeurs humaines, de rigueur et d'engagement, la structure accompagne une clientèle composée de particuliers et de dirigeants d'entreprise à travers une approche sur-mesure, alliant prudence, performance et proximité.
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