Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine, Bagneux

Lieu : Bagneux, France

Description du poste : L'école Exchange College Paris recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine pour une entreprise partenaire, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024.

Les missions principales du poste :

1. Piloter et fidéliser un portefeuille de clients particuliers « hauts de gamme » en utilisant une relation omnicanal, assurer le suivi et développer la performance.
2. Développer le portefeuille en prospectant de nouveaux clients.
3. Identifier les besoins des clients et proposer des produits et services adaptés (épargne, crédits, assurances, prévoyance), en garantissant une démarche commerciale d'excellence relationnelle.
4. S'appuyer sur les experts internes et favoriser les synergies entre les métiers.
5. Contribuer à l'atteinte des objectifs commerciaux du pôle d'agence.
6. Promouvoir le mutualisme et le sociétariat.

Profil recherché : Vous possédez un niveau d'expertise permettant de conseiller et accompagner des clients sur des dossiers complexes et à fort enjeu. Votre rigueur, votre sens du commerce et votre charisme vous permettent de vous adapter à toutes situations et à tout public.

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